산속에 칩거하고 있던 천재 관상가 내경은 기생 연홍의 제안으로 한양으로 향한다. 능력을 인정 받은 뒤 김종서의 명을 받아 궁에 들어가게 된 내경은 수양대군이 역모를 꾀하고 있음을 알게 되고 위태로운 조선의 운명을 바꾸려 한다.